Como acelerar a validação cadastral durante a abertura de contas

O processo de abertura de contas é muito importante para efetivação de novos clientes. Como um dos primeiros contatos diretos com o serviço oferecido pela sua empresa, é preciso oferecer respostas rápidas. Por isso, acelerar a validação cadastral permite finalizar essa etapa mais rapidamente. Neste artigo, entenda como sua instituição pode fazer isso. Tradicionalmente, a …

De que forma um sistema de cadastro digital auxilia clientes premium?

Desde a abertura de uma nova conta, passando pelo processo de gestão de cadastro digital, a transformação digital é fundamental para que as empresas mantenham-se firmes no mercado e mostrar celeridade aos seus clientes. No entanto, com um cenário econômico cada vez mais competitivo, como fazer a diferença na hora de oferecer uma experiência para …

Como um sistema de cadastro pode ajudar o Relationship Management

Relationship Management (RM) é uma função muito importante de atendimento, principalmente para clientes com um perfil premium. É esse profissional que irá dar apoio, acompanhar as movimentações do cliente, informar sobre novos produtos e serviços, atualizar sobre as mudanças…Como principal contato do cliente com a empresa, o RM precisa estar munido de informações sobre seu …

As tecnologias na crise: como podem ajudar em época de Covid-19?

A crise instaurada pela Covid-19 obrigou as empresas a adotarem soluções tecnológicas para se adaptarem, como o trabalho remoto, a migração para o digital, os pagamentos online e a utilização de soluções tecnológicas para realizar reuniões online.  Nesse sentido, podemos dizer que a pandemia acelerou a transformação digital que já estava em curso. Muitos negócios …

Enriquecimento de dados: fortaleça o relacionamento com o seu cliente!

Você já pensou qual papel o enriquecimento de dados desempenha para o seu negócio e para os seus clientes? No momento atual, a confiabilidade de informações sobre os clientes se torna ainda mais importante para diversas empresas. É essencial ter uma boa verificação e validação de dados para conhecer o seu cliente e melhorar a …

Como o UX torna a linguagem dos bots mais natural?

Você sabe quais contribuições o user experience (UX) pode trazer para os seus chatbots? Uma delas é a criação de uma linguagem natural, que facilita a comunicação com o usuário, tornando-a mais clara e otimizando a conversação com o cliente.  A área de UX tem como objetivo servir às necessidades do usuário e tornar suas …

Conheça e entenda as novas regras do KYC: CVM 617

No fim do ano passado, mais precisamente no dia 5 de dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a instrução que institui um novo marco para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) no mercado de valores imobiliários.  Conhecida como “CVM 617”, a instrução foi criada para revogar a anterior, 301. Mas por …