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Cadastros Incompletos: série Esteiras de Backoffice

No processo de abertura de contas, as esteiras de backoffice são ferramentas extremamente úteis para que as equipes de cadastro e de compliance da instituição financeiras consigam validar novas contas e identificar em que estágio está cada demanda. Como parte da nossa série para apresentar cada uma delas, presentes na solução de Abertura de Contas Digital da Cedro Technologies, começamos primeiramente por “Cadastros Incompletos”.

Durante o preenchimento do formulário, a cada passo que o cliente conclui, suas informações já vão sendo salvas pela plataforma e já podem ser visualizadas na esteira de “Cadastros Incompletos”.

Caso o cliente não termine o processo, seja por abandonar o formulário ou por algum problema de conexão, por exemplo, é possível saber exatamente o que foi salvo.

Diversas informações são compiladas para entender o progresso do usuário: quando iniciou o preenchimento pela primeira vez, o número de tentativas realizadas e a porcentagem do cadastro já concluído. Além disso, é possível enviar um email lembrando o cliente das informações já enviadas e convencê-lo a dar continuidade ao formulário.

A fila de “Cadastros Incompletos” pode, portanto, ajudar a equipe de cadastro da sua instituição financeira a entender como o cliente se comporta nessa etapa inicial de contato efetivo e também a pensar estratégias para buscar converter aqueles que abandonaram o processo.

Aberturas de Contas Digital

Contar com uma parceria especializada na elaboração e implementação do processo de abertura de contas digital é fundamental. A Cedro Technologies é uma empresa de TI focada no mercado financeiro e oferece os melhores recursos para que seu negócio estruture essa solução para as empresas do setor.

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Leonardo Parreira Santos

Leonardo Parreira Santos

Head e Product Owner da plataforma de Abertura de Conta Digital e da plataforma Data Engine.